唐僧和他的三个徒弟，孙悟空、猪八戒和沙僧，历经九九八十一难，终于取得了真经，回到了长安。然而，他们没有想到的是，这只是一个更大阴谋的开始。
原来，天庭的玉帝和王母娘娘，其实早已被魔界的大魔王牛魔王所控制。牛魔王当时被天庭众神缉拿都是在演戏，他利用天庭的权力，暗中操纵了西天取经的过程，让唐僧和他的徒弟们遭遇了无数的危险和诱惑，目的就是为了磨练他们的心性和法力，让他们成为最完美的祭品。
牛魔王的计划是，在唐僧和他的徒弟们回到长安后，趁着他们放松警惕，突然发动攻击，将他们四人一举俘虏。然后，牛魔王将利用真经的力量，将他们四人的灵魂和法力吞噬，从而达到超越天道的境界，成为无敌于天下的魔王。
牛魔王的计划看似完美无缺，但他却忽略了一个重要的因素：孙悟空。孙悟空虽然表面上听从了唐僧的教诲，收敛了自己的傲气和暴力，但他内心深处却始终保持着一颗不服输和不屈服的心。在取经的过程中，孙悟空多次感觉到了天庭的不正常和阴谋的存在，但为了不惊动敌人，也为了不打扰师傅和师弟们，他一直没有说出来。
当牛魔王发动攻击时，孙悟空已经做好了准备。他在最后关头，以自己的身体为盾牌，挡住了牛魔王对唐僧的致命一击。然后，他以迅雷不及掩耳之势，将唐僧、猪八戒和沙僧送出了长安城，并让他们逃往五南海。孙悟空知道自己无法与牛魔王抗衡，但他也不会轻易放弃。他决定以一己之力，与牛魔王展开一场生死之战。
孙悟空和牛魔王在长安城上空展开了惊天动地的大战。两人都是天下第一的高手，各自施展出了无数绝世神通。金箍棒与混铁棍相互碰撞，引起雷霆万钧之声；火眼金睛与牛角相互对峙，点燃了天地之火；七十二变与九幽神通相互较量，化作了万千妖兽；筋斗云与火牛云互追逐，穿梭于天际。两人的战斗震惊了整个天下，无数人都为之惊恐和敬畏。
就在孙悟空和牛魔王激战正酣的时候，唐僧、猪八戒和沙僧也没有闲着。他们在孙悟空的指引下，来到了南海，寻找着当年困住孙悟空的金箍。唐僧知道，只有金箍才能压制住牛魔王的魔性，让他恢复本心。唐僧希望能用慈悲和智慧，化解这场天地之争，拯救所有的生灵。
然而，金箍并不是那么容易找到的。他们一路上经过无数的考验和难关才能到达。唐僧和他的徒弟们不畏艰险，一路向前，一路战斗。他们遇到了各种各样的妖魔鬼怪，有些是牛魔王派来阻挠他们的，有些是被牛魔王蛊惑的，有些是自己贪婪凶残的。唐僧和他的徒弟们凭借着真经的力量和自己的信念，一一击败了他们。
就在他们即将到达金刚圈所在的地方时，他们遇到了最后一个敌人：红孩儿。红孩儿是牛魔王的儿子，在取经路上曾经想吃唐僧肉，被南海观音收服。他本来是一个天真烂漫的孩童，但在牛魔王被天庭打败后，他被牛魔王带回了魔界，受到了牛魔王的腐蚀和洗脑。他变得冷酷无情，对牛魔王忠心耿耿，对孙悟空恨之入骨。她手持火尖枪，挡住了唐僧和他的徒弟们的去路。
红孩儿对唐僧说：“你们想要金刚圈？除非从我尸体上踏过去！我不会让你们破坏我的父亲的大业，我不会让你们进入南海找到观音菩萨借到金箍！你们这些伪善的佛门之徒，只会欺骗和背叛！你们不配拥有真经！”
唐僧对铁扇公主说：“红孩儿，请你清醒一点！你的父亲已经不是当年那个英雄豪杰了，他已经被魔性所侵蚀，变成了一个残暴无道的魔王！他想要统治天下，屠杀生灵，这是违背天道的罪恶行径！你应该劝他回头是岸，放下屠刀，立地成佛！”
红孩儿对唐僧说：“你少在我面前说什么天道和佛法！”欲知后事如何，请听下回分解